Как внедрить ИИ в отдел продаж: план на 7 дней

Короткая стратегия

Быстрое внедрение ИИ в отдел продаж возможно при соблюдении простого плана: определить бизнес‑цели, выбрать узкую задачу для автоматизации, подключить модель/сервис, интегрировать с CRM и сайтом, обучить сотрудников и запустить контроль метрик. В этом материале — практический 7‑дневный чек‑лист с задачами, ролями и критериями готовности.

> Целевая аудитория: руководитель продаж, CTO, проджект‑менеджер.

Подготовка (до дня 1)

Определите одну ключевую задачу для ИИ: квалификация лидов, скоринг, автоответы, сценарии общения с клиентом или прогноз продаж.
Назначьте ответственного (product owner) и технического исполнителя (интегратор/разработчик).
Проверьте текущую CRM и сайт: есть ли API, webhook’ы, доступы.
Убедитесь, что на WordPress установлены актуальные плагины безопасности и SEO (Rank Math) — это ускорит публикацию документации и интеграционных страниц.

План по дням: 7-дневный быстрый запуск

День 1 — Анализ и целеполагание

Сессия 1–2 часа: формализуйте проблему (например, сократить время квалификации лидов с 10 до 2 минут).
Определите метрики успеха: конверсия в квалифицированный лид (SQL), время обработки лида, CSAT.
Зафиксируйте требования к данным: поля CRM, формат контакта, история коммуникаций.

День 2 — Выбор и настрой инструментов

Выберите ИИ‑решение: готовый SaaS‑ассистент или локальная модель (в зависимости от бюджета и конфиденциальности данных).
Подготовьте sandbox для интеграции с CRM.
На WordPress создайте страницу документации и служебный webhook (при необходимости используйте Rank Math для оптимизации метаданных и Schema).
Ресурсы и примеры интеграций: Внедрение ИИ‑ассистента на сайт.

День 3 — Интеграция с CRM и потоками данных

Настройте поток данных: передача нового лида в ИИ‑модуль и получение оценок/рекомендаций.
Пропишите форматы API, обработку ошибок, логи.
Проведите тесты на 10–20 тестовых записях.

День 4 — Настройка сценариев и шаблонов

Сверстайте шаблоны ответов, сценарии дозвона и письма исходя из рекомендаций ИИ.
Создайте правило маршрутизации лидов по скору.
Подключите автоответы и уведомления менеджерам.

День 5 — Тестовый запуск на части трафика

Включите ИИ для 10–20% входящего потока.
Сбор обратной связи от менеджеров: корректировка сценариев и скоринга.
Отслеживайте логи ошибок и отклонения в данных.

День 6 — Обучение персонала и документация

Проведите 1–2 занятия для менеджеров: как работать с рекомендациями ИИ, когда игнорировать, как помечать ошибки.
Обновите внутреннюю документацию на WordPress: инструкции, FAQ, чек‑листы (оптимизируйте страницы под Rank Math: задайте фокус‑ключ, meta description и Schema).
Ресурс по автоматизации маркетинга с ИИ: Автоматизация маркетинга с ИИ.

День 7 — Полноценный запуск и мониторинг

Переключите 100% потока (после успешных тестов).
Запустите дашборд KPI: количество квалифицированных лидов, время реакции, конверсия.
Проведите ретроспективу, запланируйте итерации и доработки.
Примеры расширенной автоматизации: Автоматизация маркетинга с ИИ — часть 2.

Техническая интеграция: CRM, сайт и Rank Math

CRM: обеспечьте двусторонний обмен (webhook/REST). Логику скоринга лучше размещать как отдельный сервис с API.
WordPress: используйте защищённую страницу для webhook’ов/дока и Rank Math для оптимизации внутренних страниц инструкции. В Rank Math обязательно заполните:
SEO Title и Meta Description (используйте фокус‑ключ).
Schema (Article/HowTo) для FAQ и инструкций.
Внутренние ссылки для распределения веса страниц.

Роли и обязанности (быстрый чек‑лист)

Product Owner: цель, метрики, приоритеты.
Dev/Integrator: API, безопасность, логи.
Менеджеры продаж: тестирование сценариев и обратная связь.
Data Engineer/Analyst: контроль качества данных и KPI.

KPI и критерии готовности

Время первичной обработки лида: целевой показатель ≤ 2 минуты.
Увеличение SQL на 10–30% (через 30 дней).
Снижение ручной нагрузки/времени повторной обработки.
Доля правильных рекомендаций ИИ ≥ 80% по внутренней оценке.

Быстрый чек‑лист безопасности и соответствия

Минимизируйте передачу персональных данных, используйте псевдонимизацию.
Проверьте договор с провайдером ИИ на условия хранения данных.
Логи доступа и исполнения должны быть доступны для аудита.

Заключение

Внедрение ИИ в отдел продаж за 7 дней — это запуск минимально жизнеспособной автоматизации: проверяем гипотезу, минимизируем риски, обучаем команду и оперативно собираем метрики. После запуска планируйте итерации по улучшению моделей и расширению сценариев.